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Google:各大行对前景看法存在分岐

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周大福第三季销售数据疲弱,拖累股价昨日表现走弱。 (RTHK 图片)

市场憧憬珠宝消费复苏,但大行预期短期情况仍具不确定性。(网络图片)

港股连续两星期上涨后升势转弱,恒指收报21,746点, 微升0.04%。内地疫后消息复苏概念,带动近期消费类股大幅反弹,其中周大福(1929)股价自去年11月下旬低位反弹超过三成,虽然市场大为憧憬,但公司出来的营运数据仍较疲弱,第三季零售值跌近两成,而内地及港澳同店销售则仍然录得显著跌幅。各大行对于周大福看法存在部分差异,惟普遍预期短期销售复苏情况仍不确定;有分析则认为股价因此下跌,或为长期投资者带来机会。周大福收报17港元,跌2.9%。

周大福公布截至去年12月底止第三季销售数据,期内零售值按年跌19.3%,其中内地市场按年跌20.4%,港澳及其他市场则按年跌11.1%。

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季内,内地同店销售额下跌33.1%,主要受到疫情影响;港澳同店销售额则下跌7.8%,当中香港同店季内上升6.4%,惟澳门受疫情影响同店下跌40%。截至去年底,集团于内地共有7,016个周大福零售点,季内净增448个,当中76%为加盟模式经营;港澳及其他市场合共135个零售点,季内港澳净关闭2个,其他市场则增设5 个。

高盛对短期销售增长看法审慎

高盛表示,周大福第三季内地及港澳销售均逊预期,受疫情影响,内地单计去年12月同店销售按年跌40%,差过去年10月及11月的21%跌幅。该行指,据管理层表示,今年首周北京、天津以及港澳等同店销售,均录得双位数增长。开店计划方面,管理层上调本财年净开店目标100间, 至介乎1,400至1,500间;而今年4月起的新财年目标则为净增600至800个销售点。

高盛认为,周大福产品开发较佳,而且进取渗透内地低线城市,带来潜在市占增长,但基于宏观转弱及基数效应,对短期同店销售增长维持审慎看法,长远则相信公司低线城市渗透策略,可支持零售及市占率扩张。维持「中性」评级,目标价13.9港元。

摩通料沽空上升 长期投资者可借机入市

摩通则表示,周大福第三季销售跌幅属市场预期之内,管理层透露对未来市场发展持保守态度,倾向于趁此时升级品牌定位,以及优化产品组合。鉴于短期消费复苏可能不稳,该行认同管理层将焦点转向利润率扩张,而非单单推动销售增长。该行提到,周大福销售表现较差,或会吸引对冲基金进行沽空,但预期这将为长期投资者提供入市机会。

摩通重申对周大福未来12个月投资具建设性看法,预期公司推动利润率提升,将可获得估值重评,未来一年股价仍有上行空间,建议长期投资者在下跌时进一步增持。维持「增持」评级,目标价19 港元。

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